Avenir Patrimoine - Salaise-sur-Sanne

Avenir Patrimoine, situé à l'adresse 116 Rue des Glières, 38150 Salaise-sur-Sanne, France., est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Ils offrent des conseils financiers personnalisés pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Vous pouvez les contacter par téléphone au numéro 981379061 ou visiter leur site web à l'adresse avenir-patrimoine.net pour en savoir plus.

Ce qui distingue Avenir Patrimoine, c'est leur engagement envers un service client de qualité. Ils offrent des rendez-vous en ligne pratiques pour répondre à vos besoins en matière de planification financière, ainsi que des services sur place pour une expérience plus personnalisée. Le cabinet est accessible en fauteuil roulant, avec un parking et des toilettes adaptés à cet effet.

Les spécialités d'Avenir Patrimoine incluent la gestion de portefeuille, la planification successorale, la préparation à la retraite, l'optimisation fiscale et la couverture d'assurance. Leur équipe de conseillers financiers expérimentés travaille en étroite collaboration avec chaque client pour comprendre leurs objectifs financiers et développer une stratégie sur mesure pour les atteindre.

Les clients d'Avenir Patrimoine apprécient leur approche professionnelle et leur engagement envers un service exceptionnel. Sur Google My Business, l'entreprise a reçu un total de 12 avis avec une note moyenne de 4.7/5. Les avis mentionnent la qualité des conseils financiers, la clarté des explications et la patience des conseillers.

Avis de Avenir Patrimoine

Mélanie Gimenez

5/5

Mon père et moi avons rencontré Barbara suite à beaucoup d'avis positif sur son travail, sa disponibilité et sa gentillesse. Je dois dire que nous n'avons pas du tout été deçu. Elle a été a l'écoute de nos besoins et a su répondre a nos différentes questions. Nous sommes ressorties de l'entretien en ayant tout compris de ce qu'elle nous avait expliqué et de ce qu'elle allait mettre en place concernant notre épargne et nos impôts. Barbara nous a apporté un travail de qualité et nous a accompagné tout au long du processus.

Mathilde Lorin

5/5

J'ai rencontré Barbara par le biais de recommandation. De base pas très à l'aise avec les placement épargne ou autre, elle a su réellement prendre de le temps de m'écouter et m'orienter au mieux sur les solutions les plus adaptées à mes besoins. J'ai été très agréablement surprise par cette rencontre et je recommande sans aucune hésitation ! Merci encore Barbara, un travail de qualité !

Dominique Teyssere

1/5

Mme Frier nous a fait une très bonne impression lors de notre prise de contact il y a un an. Mais depuis, nous ne l'avons pas revue: Elle a systématiquement annulé nos 7 rendez vous à la dernière minute, jusqu'à ce soir où elle n'a même pas daigné nous prévenir qu'elle ne viendrait pas. Ses chaleureuses promesses d'accompagnement dans nos placements financiers n'ont pas été tenues. Rien n'a évolué, tout est resté en l'état, du moins nous l'esperons, car nous nous n'avons plus de nouvelles.
Déception.

Héléna Jaffrin

5/5

Barbara est une personne honnête et à l'écoute de vos besoins pour vous orienter au mieux. Moi qui ne suis pas à l'aise avec les placements elle a pu me trouver des solutions d'épargne adaptés à mes besoins et à mes projets futurs. Je recommande totalement.

Marion FRIER

5/5

Disponible et efficace, Barbara m'a proposé des solutions d'épargne attrayantes, adaptées à mes besoins.
Le plus: Avenir Patrimoine s'occupe intégralement de la gestion de mes contrats.
Je recommande sans hésiter.

Virginie Gauthier

5/5

Je recommande sans aucune hésitation. Très à l'écoute Barbara a su nous guider dans le choix de nos placements. Merci encore pour les conseils éclairés et le sourire.

Carole Faure

5/5

Barbara est a l écoute et de très bon conseil... elle nous met en confiance avec un language simple
Je vous la recommande fortement si vs avez des questions ... elle sera vous répondre efficacement

francoise delgado

5/5

Avis très favorable compétence écoute sur notre avenir . Confiance ça c’est très important car les conseils sont clairs et permettent de faire un bon choix sur des placements